口径说明：本页持仓记录与备份原站共用同一份存储（同账户名两站互通，任一侧修改另一侧立即一致）。 「模型目标 / 偏离 / 操作建议」由规则引擎 assets/engine.js + assets/portfolio.js 计算， 与备份原站同一套实现（CI 有字节级对照闸门 test_engine_parity.mjs 阻止两侧漂移）。 未设「总资金」时单组额度为 0、模型目标显示 0——这是 v20.17 起的既定口径（不再回落 4000 基准），填入总资金即恢复。
四态与勾选执行：本表把 建仓（模型建议持仓但你未持有的板块，原「空仓机会」）、 增仓（目标额被上调，补足到新目标）、减仓（超目标 1.5 倍且差额 ≥50 元收割）、 清仓（模型目标为 0）四种建议列在同一张表里。勾选后点「确认执行勾选项」即真实记账： 调 PF.applyTrade 改写成本与份额、写回参照建议额，整批共用一次撤销快照。
为什么必须先拉净值：金额要除以净值才能折算成份额，拿不到净值的行勾选框会被禁用并标「待净值」， 绝不按 0 净值硬执行（那会把份额记错，且污染后续偏离度与收割判定）——与备份原站同一口径。
增仓是否要重新过建仓规则：不必过「新建仓专属」的三道闸门（熊市闸门 / 低温门槛 / 失控衰竭建仓， 三者在 computeSector 里都带 !stock 条件），但仍要过通用闸门（下跌回避 → 目标额 0、 收盘<中轨且非底背离/非存量 → 观望），并额外受 addGapDecision 的「低配不补、目标额上调才补足」约束。 ⚠ 注意 stock 的判定基准是出厂快照里 amt>0 的板块（或手动覆盖表），不是你的真实持仓—— 这是备份原站的既有语义（静态页面无法获知真实持仓），本站为保持两站同源未作改动。

为什么 B 类没有「模型目标」列：规则引擎的档位×趋势×背离×闸门体系只对 A 股板块指数建模， QDII 跨境/商品基金不在其样本内。因此 B 类持仓记录与 A 类同库存储（备份原站可见，显示为「无模型信号」）， 但建议列由本站的实时水位规则给出：破 MA5 减持、破 MA10 清仓、情绪冰点/亢奋清仓。
四态与勾选执行：本表同样把 建仓（明细页符合规则但你未持有的标的）、持仓（无需动作， 勾选框禁用）、减持、清仓 列在一起。B/C 类没有模型目标额，因此： 清仓可直接记账执行（份额与成本同时归零）；建仓按明细页口径给默认金额（B 每笔 4000 元、C 按信号强度落在你设的区间）； 减持金额本站不替你决定——需你在该行的「减持金额」框里填数，留空则勾选框禁用。 份额按实时价折算（股票/场内 ETF 有实时价，不需要基金净值），界面会标注折算依据。

个股模型规则（见 research/stock_model_design.md）：破 MA10 清仓、硬止损 −7%、 情绪进入冰点或亢奋全部平仓、连续 3 日低于 MA20 趋势失效。池内最多同时持有 3 只、每只 ≤ 总资金 15%。 与 B 类同理，C 类记录与 A 类同库存储，备份原站显示为「无模型信号」。
勾选执行：清仓可直接记账（份额与成本归零，并按 portfolio.js 既有逻辑写入清仓台账）； 建仓按你在「个股明细」页设的单笔上下限与信号强度给出金额；减持金额需你自行填入，本站不替你决定减多少。 份额按实时价折算，界面会标注折算依据。